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Softprocessia
Producto · CRMDisponible

Un CRM que encajacon cómo vende tuequipo, no al revés.

Pipeline visual, fichas de cliente con todo el historial, tareas y recordatorios, y conexión directa con WhatsApp y email. Sin módulos que nunca usarás.

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  • 01

    Pipeline visual

  • 02

    Historial por cliente

  • 03

    WhatsApp y email integrados

  • 04

    Informes de ventas

Producto / en uso

SoftProcessia CRM

Clientes, oportunidades y seguimiento en un solo sitio.

React 18 y Express sobre MySQL 8, con JWT, 2FA y facturas generadas en servidor. Pipeline kanban arrastrable, ficha 360 del cliente, listas de precio y cotizaciones que pasan a factura en un clic.

CRM Ventas · Pipeline

Oportunidades

34

En negociación

9

Cotizaciones mes

18

  • Clínica ArcoPropuesta enviada · 82 %12.400 €
  • Talleres RuizNegociación · 60 %8.900 €
  • Hotel MirasolCalificado · 35 %21.000 €
  • Panadería SanzProspecto · 15 %3.200 €
  • Gimnasio NovaCotización caducada5.600 €

Kanban arrastrable, ficha 360 del cliente y cotizaciones que pasan a factura en un clic.

Qué incluye

SoftProcessia CRM, en detalle

  • 01

    Pipeline a tu medida

    Etapas, campos y automatismos definidos según tu proceso de venta real.

  • 02

    Todo el historial

    Llamadas, mensajes, presupuestos y notas en la ficha del cliente.

  • 03

    WhatsApp dentro del CRM

    Escribe y recibe mensajes sin salir de la ficha. El agente de IA cualifica los nuevos.

  • 04

    Tareas y recordatorios

    Seguimientos que no se olvidan, asignados a quien corresponde.

  • 05

    Presupuestos y documentos

    Genera y envía presupuestos desde la oportunidad con tus plantillas.

  • 06

    Informes

    Conversión por etapa, origen de los clientes, rendimiento por comercial.

Cómo lo hacemos

Cuatro pasos, sin sorpresas

Un proceso corto y transparente: sabes en qué punto estás en todo momento y qué se entrega en cada uno.

  1. Paso 01

    Importación

    Traemos tus contactos desde Excel, Google o tu CRM anterior.

  2. Paso 02

    Configuración

    Etapas, campos, permisos y plantillas ajustados a tu equipo.

  3. Paso 03

    Formación

    Una sesión con el equipo comercial; el resto se aprende usándolo.

  4. Paso 04

    Evolución

    Nuevos automatismos e integraciones a medida que los necesitas.

Preguntas frecuentes

Antes de empezar, lo que más nos preguntan.

Si tu duda no está aquí, escríbenos y te respondemos con un caso parecido al tuyo.

  • Sí, con roles y permisos por equipo, comercial o administrador.

  • Con las principales herramientas del mercado mediante API; lo confirmamos en el análisis.

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Siguiente paso

Hablemos detu caso concreto.

Te decimos si softprocessia crm encaja con lo que necesitas, cuánto cuesta y en qué plazo. Sin compromiso.

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